¿Cómo le pido un dashboard a Claude, ChatGPT o Copilot? El brief
Copia una plantilla de brief, llénala con lo que aprendiste y pídele el tablero a Claude, ChatGPT o Copilot sin dejar nada a la suerte.
Curso gratis. Tu Maestro, una IA, .
Lucía ya sabe qué tablero quiere. Ahora quiere que su IA se lo construya. Así fue su primer intento.
Escenario ilustrativo: escrito para este curso, no es la respuesta real de ninguna IA.
Lucía sube el archivo de citas y escribe: "Hazme un dashboard con estos datos". Le regresa un tablero con ocho gráficas. Arriba, en grande, "Ingresos del trimestre: $2,261,450". Luego un pastel de ingresos por especialidad, citas por semana, espacios por sede. La inasistencia aparece hasta abajo, en una tarjeta pequeña: "10.2 %".
Ninguno de esos números está mal calculado. Los ingresos son la suma del trimestre y el 10.2 % es la inasistencia de las trece semanas juntas. Pero Lucía decide cada lunes con la semana anterior, y el tablero no le dice nada de la semana anterior. La IA hizo lo que pudo con lo que le dijeron: no sabía quién lo iba a abrir, qué decide, qué periodo importa ni cómo se cuenta una inasistencia. Llenó los huecos con suposiciones razonables, y razonable no es lo que Lucía necesita.
Comprueba lo que sabes: ¿Qué le faltó al pedido "Hazme un dashboard con estos datos"?
Un brief es el curso entero, en una página
Un brief es la hoja de instrucciones que le darías a una persona que va a construir el tablero por ti y que no te puede preguntar nada. Todo lo que hiciste en los módulos anteriores va ahí:
- la frase de propósito (módulo 1),
- los números con su ficha y su grano, y contra qué se comparan (módulo 2),
- una gráfica por pregunta y el orden de lectura (módulo 3).
Hay tres partes nuevas. El contexto de los datos: qué es cada fila y qué significan las columnas que importan, porque la IA ve los nombres de las columnas, no lo que tu equipo quiere decir con ellos. Lo que no quieres, porque una IA tiende a agregar. Y cómo vas a revisarlo: le pides los totales y las fórmulas que usó, para poder comprobarlos en la página que sigue.
Copia la plantilla y llénala. Lo que va entre corchetes lo cambias tú.
# Brief para un tablero## 1. Contexto y datos- Organización y tema: [...]- Archivo: [nombre]. Cada fila es [una semana, una sede, un cliente...].- Columnas que importan y qué significan: [...]- Los datos son agregados o sintéticos: no traen nombres ni datos personales.## 2. Quién lo lee y qué decideCada [cuándo], [quién] usa este tablero para decidir [qué].Lo abre en: [laptop, celular].## 3. Números (de 3 a 5), cada uno con su ficha- [Nombre] = [numerador] / [denominador]. Grano: [qué cuenta]. Meta: [...].- Para los totales: suma los conteos y divide al final. No promedies tasas ni promedios.## 4. Comparaciones- Cada número contra [el periodo anterior] y contra [la meta].- La diferencia entre dos tasas, en puntos.## 5. Gráficas y orden- Arriba: los números de la sección 3, con su comparación.- [Pregunta] -> [gráfica que la responde].- [Pregunta] -> [gráfica que la responde].## 6. Periodo- [La última semana completa, el mes pasado...], escrito en el título.## 7. Formato- [Una página, una hoja de Excel, una imagen...]. Que se lea en una columna.## 8. Lo que no quiero- [Números que no cambian la decisión, gráficas de pastel, filtros arriba...]## 9. Cómo voy a revisarlo- Antes del tablero, dame una tabla con los numeradores y denominadores que usaste, por [grupo], y la fila del total.- Escribe la fórmula de cada número.- Dime qué filas o fechas dejaste fuera y por qué.- Si algo de este brief no se puede hacer con los datos, dímelo en lugar de suponerlo.Antes de pegar tus datos
Tus datos de trabajo pueden traer nombres, teléfonos o diagnósticos. No los pegues en una IA solo porque es cómodo. Pásale una tabla agregada (por semana y sede, como la de la clínica) o datos sintéticos con las mismas columnas, y revisa qué permite tu empresa. Para un tablero casi nunca hace falta saber quién es cada persona: hace falta contarla. Si tu empresa no te deja subir datos a una IA, pregúntale a tu Maestro qué opciones tienes.
Dónde lo pegas
La plantilla sirve igual en cualquier asistente. Lo que cambia es dónde aparece el tablero y qué hace con tu archivo. Elige el que usas:
En Claude, un tablero suele aparecer como un artifact: una ventana junto a la conversación donde ves el resultado y le puedes pedir cambios.
La ayuda de Anthropic sobre artifacts (en inglés) dice que un artifact puede ser un documento, código, un sitio de una página, un diagrama, un dashboard o una herramienta interactiva pequeña, y que están disponibles en los planes Free, Pro, Max, Team y Enterprise. Para que Claude corra código y cree archivos tiene que estar activada la opción Cloud code execution and file creation, en Settings > Capabilities (en Team y Enterprise, en Organization settings > Capabilities). Esa página de ayuda no tiene versión en español, así que te doy los nombres como salen en inglés; si tu Claude está en español, busca la opción equivalente.
Adjunta tu archivo, pega el brief completo y pide primero la tabla de la sección 9. Revisa esa tabla antes de pedir el tablero.
OpenAI tiene una página de ayuda sobre análisis de datos con ChatGPT (en inglés). Léela antes de subir nada: lo que ChatGPT ofrece cambia con el tiempo y con tu cuenta, y aquí no te prometemos más que lo que ahí diga.
El brief no cambia. Adjunta el archivo, pega el brief completo en el mismo mensaje y pide primero la tabla de la sección 9, con la fórmula de cada número. Si ChatGPT te muestra el código que usó, revísalo; si no, pídeselo. Lo que vas a comprobar en la página que sigue es la tabla y las fórmulas, no la herramienta.
Copilot en Excel trabaja sobre los datos de tu hoja. La ayuda de Microsoft dice: "Describa el gráfico que quiera y Copilot lo generará", y que puede crear una tabla dinámica sin los pasos manuales; entre más detalle le des, mejor. También te pide que revises, edites y compruebes todo lo que Copilot crea.
Usa el brief como guion: pide primero una tabla dinámica con los numeradores y denominadores de la sección 9, y luego una gráfica por cada pregunta de la sección 5, con la ficha de su número.
El brief de Lucía
Ejemplo resuelto · 5 pasos
Llena la plantilla para el tablero de los lunes de Lucía, con el archivo de citas de la Clínica Alba.
Piensa el siguiente paso por tu cuenta y luego ábrelo para comparar.
Lo que el brief de Lucía no dice también enseña: no habla de colores, ni de tipografías, ni le pide a la IA que "actúe como experta". Todo lo que dice es algo que la IA no podía saber.
Inténtalo
Llena la plantilla para el tablero de tu frase de propósito, la que escribiste en el módulo 1. Si no tienes un tablero propio, usa el de Lucía con un cambio: ahora lo lee la directora de la clínica, que decide cada mes en qué sede contrata a una persona más. Cambian la frase, los números y el periodo. Cuando lo tengas, pégaselo a tu Maestro para que te diga qué parte quedó a la suerte. Si no sabes qué poner en "lo que no quiero", pregúntale.
Escribe tu brief lleno, o al menos tres secciones: quién lo lee y qué decide (2), tus números con su fórmula (3) y cómo vas a revisarlo (9).